【運用状況】2017年11月末 ポートフォリオ

ロハンKです。

忘れないうちに、ここまでの運用成績を記録しておこうと思います。

晒すは恥ですが、「投資をサボるな」と言う戒めにもなるでしょう。(笑)

ある資産家に、半年に一度は、資産の総棚卸をした方が良いと言われたことがありました。
本来は、毎月すべきものですね。。できれば、毎月末の記録と、四半期毎でパフォーマンスを追ってみたいと思います。(目標)

以下、株・ETF運用向けの資金です。(2017/12/4時点)

【資産合計】

勤め先企業の昨年分の年末調整ミス(あり得ない。。)により、11月はいつもより20万円程多く税金を払うことに。。その他、諸々の出費が重なり、今月は追加投資お休みになります。

【米国株 / ETF】

米国株投資を始めた際、手数料キャッシュバックということで、マネックスのNISAでお試し購入していました。マネックスNISAは、損益が出てこないのですよね。。使い勝手も悪く、マネックスとはそのうちオサラバしたいと思っています。。今は、SBI証券メインで使っています。

  • 投資額:¥3,534,165
  • 評価額:\4,285,847
  • 損益:+\751,682 (+21.3%)

ETF含め、20銘柄に投資しています。Google Financeをポートフォリオ管理に使っていましたが、サービスが終わってしまいましたね。。とりあえず、エクセルにて。

【投資信託】

証券会社は複数ですが、全て、楽天VTIです。(笑)

  • 楽天証券は、楽天ポイントで投信が買えるようになりましたので買い始めました。よって、元手はゼロ。
  • マネックスは、NISAの残り枠活用のため購入。
  • SBIは、不動産収益の一部を積立はじめました。あまり想定したくは無いですが、何らか物入りになったときに、投信の方が切り崩しやすいかと。。。

【確定拠出年金】

所謂「iDeCo」で、毎月23,000円拠出しています。

以前は、ニッセイ外国株式インデックスに投資していましたが、昨年、SBI証券で、iFree NYダウの取り扱いが始まったので、NYダウに投資してる状況。スイッチングするかは考え中。。

2017/12/4: [NYダウ]:24,430.00 [S&P500]:2,642.22 [NASDAQ]:6,847.59 [日経平均]:22707.16 [ドル円]:112.92